Bent u op zoek naar een vast sjabloon om de privébehoefte van ondernemers (die u mogelijk al adviseert) scherper vast te leggen en te communiceren? Dan raden wij u aan om met ons sjabloon van de klantverkenning aan de slag te gaan. Met de inzet van het overzichtelijk format komt u langs onderwerpen als inkomen en uitgaven, gezinssamenstelling, het pensioen en het opstellen van een eventueel testament. Ook kijkt het sjabloon naar moderne onderwerpen als de werk-privé balans en het organiseren van noodopvolging. Met deze uitwerking wordt uw advies voor de ondernemer in privé een onderscheidende capaciteit voor uw kantoor. Mariëtte Elling en Marc Weerdenburg gaan samen met u met het sjabloon aan de slag!
Kernwoorden van deze cursus
Overzicht op uw klantdossier. Ook op advieskansen, voldoet aan alle wettelijke vereisten, ieder gesprek een thema of in één keer alles invullen. Gestructureerd in gesprek met uw klant, effectief informatie delen, professionele uitstraling.
Wat vinden eerdere deelnemers van deze cursus? Eerder kregen we o.a. de volgende reacties:
- "Praktisch handvat om met ondernemer in gesprek te gaan en adviespunten te signaleren."
- "Ik heb nu een sjabloon wat ik wellicht nog wat verder zal specificeren, maar waar ik echt mee aan de slag kan."
- "Fijne Docenten, goed geregeld en alles netjes verzorgd. Interessant onderwerp dat goed gebracht werd.
Wij verzorgen deze cursus momenteel alleen als incompany bij u op kantoor. Meer weten? Stuur ons een mail en wij nemen contact met u op.
033 433 72 17