Naast financiële adviezen voor de klant moet je ook strategisch en bedrijfskundig mee kunnen denken. De rol van business controller van de onderneming. Hiervoor is veel kennis over de klant nodig. Met ons sjabloon klantverkenning krijg je dit inzichtelijk. Onderwerpen als inkomen en uitgaven, gezinssamenstelling, pensioen en een eventueel testament. Het komt allemaal voorbij. Ook kijkt het sjabloon naar de werk-privé balans en het organiseren van noodopvolging. Een handvat om met een ondernemer in gesprek te gaan.
In deze workshop gaan we met ons sjabloon klantverkenning de privébehoefte van ondernemers scherper vastleggen. Met de uitwerking wordt jouw advies voor de ondernemer in privé een onderscheidende kwaliteit van het kantoor. Mariëtte Elling (financieel planner) en Marc Weerdenburg (bedrijfscoach) gaan samen met jouw team met het sjabloon aan de slag!
Kernwoorden van deze cursus
Overzicht op het klantdossier. Advieskansen. Gestructureerd in gesprek met de klant. Effectief informatie delen. Professioneel.
Wat vinden eerdere deelnemers van deze cursus? Eerder kregen we o.a. de volgende reacties:
- "Praktisch handvat om met ondernemer in gesprek te gaan en adviespunten te signaleren."
- "Ik heb nu een sjabloon wat ik wellicht nog wat verder zal specificeren, maar waar ik echt mee aan de slag kan."
- "Fijne docenten, goed geregeld en alles netjes verzorgd. Interessant onderwerp dat goed gebracht werd.
Wij verzorgen deze workshop alleen als incompany bij jou op kantoor. Meer weten? Stuur ons een mail en wij nemen contact met u op.
033 433 72 17