De ondernemer achter de onderneming

Signaleren, registreren en uitwerken!

  • NBA: 3
  • RB Algemeen: 3
  • Accountancy, Estate planning, Kantoorleider, Klantondern., Ondernemer, Relatiebeheer, Rol van huisarts, Specialist
  • Voor (assistent) accountants | fiscalisten | relatiebeheerders
  • 09.30 tot 12.45 uurinclusief 15 minuten pauze en bij vertrek een broodje
  • Vanaf € 305

Bent u op zoek naar een vast sjabloon om de privébehoefte van ondernemers (die u mogelijk al adviseert) scherper vast te leggen en te communiceren? Dan raden wij u aan om met ons sjabloon van de klantverkenning aan de slag te gaan. Met de inzet van het overzichtelijk format komt u langs onderwerpen als inkomen en uitgaven, gezinssamenstelling, het pensioen en het opstellen van een eventueel testament. Ook kijkt het sjabloon naar moderne onderwerpen als de werk-privé balans en het organiseren van noodopvolging. Met deze uitwerking wordt uw advies voor de ondernemer in privé een onderscheidende capaciteit voor uw kantoor. Mariëtte Elling en Marc Weerdenburg gaan samen met u met het sjabloon aan de slag!

Kernwoorden van deze cursus
Overzicht op uw klantdossier. Ook op advieskansen, voldoet aan alle wettelijke vereisten, ieder gesprek een thema of in één keer alles invullen. Gestructureerd in gesprek met uw klant, effectief informatie delen, professionele uitstraling.

Wat vinden eerdere deelnemers van deze cursus? Eerder kregen we o.a. de volgende reacties:
  • "Praktisch handvat om met ondernemer in gesprek te gaan en adviespunten te signaleren."
  • "Ik heb nu een sjabloon wat ik wellicht nog wat verder zal specificeren, maar waar ik echt mee aan de slag kan."
  • "Fijne Docenten, goed geregeld en alles netjes verzorgd. Interessant onderwerp dat goed gebracht werd.

Wij verzorgen deze cursus momenteel alleen als incompany bij u op kantoor. Meer weten? Stuur ons een mail en wij nemen contact met u op. 

Prijzen

Auxilium leden: € 305   Niet-leden: € 355

Leerdoelen

Na afloop van de cursus kunt u uitdagingen en doelstellingen van de ondernemer in privé in kaart brengen en deze monitoren op diverse gebieden. U kunt signalerend en coachend aan de gang. U leert welke onderwerpen jaarlijks op de agenda te zetten. 
- Minder

Programma

Het uitgangspunt in deze workshop is het advies dat u op dit moment al aan de ondernemer in privé geeft. We gaan het gesprek in de cursus structureren en borgen dat de meest belangrijke onderwerpen bij al uw klanten besproken worden. Vanuit hier gaan we zien wat de toevoeging is van de modellen voor de adviespraktijk. Dit doen we aan de hand van interactie, de theorie van modellen en we behandelen een herkenbare casus. Zo blijft de praktische toepassing voor u centraal staan in deze cursus. 

Na afloop van de cursus
  • Kunt u scherp en beknopt uw gespreksverslagen uitwerken in herkenbare en professionele sjablonen
  • Kunt u uw klant ontzorgen van uitdagingen in zijn/haar privésituatie
  • Heeft u nagedacht over nieuwe mogelijkheden binnen uw adviespraktijk
  • Heeft u vakgenoten gesproken die tegen vergelijkbare uitdagingen aanlopen. 

 
- Minder
  • Inschrijfformulier

    Registratie is niet verplicht om te kunnen inschrijven voor een cursus.

    Cursusgegevens

    De ondernemer achter de onderneming

    Datum & locatie

    Kantoorgegevens

    Gegevens cursist(en)

    Geslacht
    Aangesloten bij een
    Beroepsgroep?

    Direct registreren?

    U kunt uw aanmelding ook direct omzetten in een registratie bij Auxilium. Zo hoeft u voortaan niet opnieuw uw gegevens in te vullen.

    Voer hiernaast tweemaal het door u gewenste wachtwoord in. Uw e-mailadres is dan voortaan uw gebruikersnaam.

    Uiteraard behandelen we uw gegevens vertrouwelijk en gebruiken we ze zonder uw toestemming nergens anders voor dan voor de aangegeven functionaliteit.

    Overige opmerkingen en eventuele dieetwensen


    U bent vergeten uw E-mailadres in te vullen.

    U bent vergeten uw telefoonnummer in te vullen of het ingevulde telefoonnummer bestaat niet uit 10 cijfers. Het telefoonnummer mag geen spaties of streepjes bevatten alleen cijfers.

    U ontvangt na inschrijving een bevestiging

    We verzenden een ontvangstbevestiging zodra uw cursusaanvraag is ontvangen. Uiterlijk 10 werkdagen voor de cursus ontvangt u van ons bericht over de praktische zaken rondom de cursus.